Manual de Integración: WhatsApp Empresarial con HubSpot

Introducción

La integración de WhatsApp Empresarial con HubSpot, utilizando la plataforma de gestión al cliente Vabbel, permite a las empresas optimizar la atención al cliente mediante el uso de inteligencia artificial, chat bots y la automatización de tareas. Este proceso centraliza la gestión de ventanas de chats, asignación de conversaciones, y optimiza el flujo de trabajo, liberando a los equipos de tareas repetitivas.

Beneficios de la Integración

• Gestión centralizada de ventanas de chat desde HubSpot.

• Asignación de conversaciones entrantes a usuarios específicos.

• Seguimiento automático de conversaciones de WhatsApp en el registro de contacto en HubSpot.

• Reducción de procesos manuales y repetitivos para los asesores.

• Centralización y automatización de tareas.

• Envío de promociones y encuestas por WhatsApp.

• Incremento en la productividad gracias a Chat Bots y agentes de IA.

• Optimización de flujos de trabajo.

• Liberación de recursos para enfocarse en tareas de mayor impacto.

Pasos para la Integración

1. Crear una cuenta en Vabbel

• Dirígete al sitio web de Vabbel: www.vabbel.com.mx.

• Regístrate y crea una cuenta en la plataforma de Vabbel.

2. Configuración Inicial en Vabbel

• Ingresa a la configuración desde el menú superior derecho.

• Selecciona "Perfil y Preferencias".

3. Configurar Integraciones

• En la parte izquierda de la pantalla, busca la sección de Integraciones.

• Selecciona Aplicaciones Privadas.

4. Crear una Aplicación Privada

• Haz clic en "Crear Aplicación Privada".

• Ingresa un nombre y una descripción para la aplicación.

• Asegúrate de seleccionar los permisos adecuados para la aplicación.

 5. Asignar Permisos a la Aplicación

Los permisos son fundamentales para que la aplicación funcione correctamente. Agrega los siguientes permisos:

• accounting

• actions

• conversations.read

• conversations.write

• crm.export

• crm.import

• crm.objects.contacts.read

• crm.objects.contacts.write

• crm.objects.goals.read

• crm.schemas.companies.read

• crm.schemas.companies.write

• crm.schemas.contacts.read

• crm.schemas.contacts.write

• crm.schemas.custom.read

• crm.schemas.custom.write

• e-commerce

• media_bridge.read

• media_bridge.write

• oauth

• tickets 

6. Obtener el Token de Acceso

• En la sección de aplicaciones privadas, busca la aplicación recién creada.

• Haz clic en "Ver ficha de acceso".

• Copia el Token de acceso haciendo clic en el botón "Copiar"

Pasos para configurar Interfaz de chat dentro de HubSpot

1. En el menú de lado izquierdo, seleccionar "informes" y "paneles"

   
   

   

   
   
   
   

2. Damos clic en "Crear panel"

3. Clic en "Nuevo panel"

   

4. Ingresamos el nombre nuestro nuevo panel y dejamos los demás campos tal como están

   
   

   

5. Regresar a la sección de "paneles" y dar clic en administrar paneles

   
   

   

6. Seleccionamos el panel que acabamos de crear

   

7.  En la sección de "acciones" damos clic en agregar contenido externo

   
   

   

8. Seleccionamos "otro contenido" y agregamos un título y en la parte de "código de inserción", el siguiente código:

   

<iframe src="https://boston.planitondemand.com.mx" sandbox="allow-forms allow-scripts allow-same-origin allow-modals allow-orientation-lock allow-pointer-lock allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-presentation allow-top-navigation allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0" referrerpolicy="no-referrer"></iframe>

9. Una vez realizado esto, el panel debe mostrarse en la sección "paneles" y se puede ajustar el tamaño de acuerdo a las medidas necesarias.

   

Conclusión de HubSpot con WhatsApp

Con estos pasos, habrás integrado WhatsApp Empresarial con HubSpot a través de Vabbel. Esta integración te permitirá optimizar la atención al cliente y automatizar tareas críticas para tu empresa, mejorando la productividad y los resultados generales de tus equipos de trabajo.

Te invitamos a ponerte en contacto en www.vabbel.com.mx uno de nuestros asesores te ayudar a realizar tu integración.